Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Challenge Cyclical Equity Fund SCA
Az. industria
MSCI World Industrials NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 1,15 %
Perf. 4 settimane 6,93 % 8,45 %
Perf. YTD -4,61 % 0,23 %
Perf. 1 anno -2,12 % 1,48 %
Perf. 3 anni 19,53 % 19,54 %
Perf. 5 anni 65,19 % 89,32 %
Perf. 8 anni 72,13 % 85,46 %
Perf. 10 anni 84,38 % 108,72 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,15 % 9,37 %
Perf. 2023 15,79 % 12,32 %
Perf. 2022 -8,74 % -5,78 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,15 % 4,12 %
Volatilità 15,54 % 14,52 %
Sharpe ratio 0,16 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 71 3
3 mesi 39 / 70 3
6 mesi 43 / 70 3
YTD 39 / 70 3
1 anno 37 / 70 3
3 anni 25 / 61 2
5 anni 33 / 51 3
8 anni 23 / 42 3
10 anni 17 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,54 %
Buono
Max drawdown -19,10 %
Buono
DSR 11,78 %
Buono
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -3,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Buono
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,21
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 24,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Challenge Cyclical Equity Fund SCA
-4,61%
-2,12%
19,53%
15,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR