Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Investiper Etico Bilanciato
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,49 %
Perf. YTD -2,01 % -1,81 %
Perf. 1 anno 0,11 % -0,93 %
Perf. 3 anni 12,13 % 5,96 %
Perf. 5 anni 15,05 % 13,32 %
Perf. 8 anni 19,00 % 13,15 %
Perf. 10 anni 20,02 % 14,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,47 % 5,43 %
Perf. 2023 8,91 % 3,90 %
Perf. 2022 -15,33 % -4,43 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -1,94 % 2,06 %
Volatilità 17,65 % 3,56 %
Sharpe ratio -0,27 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 233 / 330 3
3 mesi 327 / 329 4
6 mesi 319 / 326 4
YTD 319 / 326 4
1 anno 300 / 324 4
3 anni 231 / 276 4
5 anni 217 / 241 4
8 anni 119 / 149 4
10 anni 73 / 99 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,65 %
Pessimo
Max drawdown -23,19 %
Pessimo
DSR 11,32 %
Pessimo
Beta bear 1,35
Scarso
VAR 95 -1,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Scarso
Information ratio -0,24
Medio
Sortino -0,42
Scarso
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 9,45 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -100,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,94 %
Spese correnti 2,11 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Etico Bilanciato
-2,01%
0,11%
12,13%
17,65%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
4,48%
4,18%
7,84%
3,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia