Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

Investiper Etico Bilanciato
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 3,08 % 1,62 %
Perf. YTD 2,41 % 3,05 %
Perf. 1 anno 8,95 % 9,32 %
Perf. 3 anni 19,92 % 15,61 %
Perf. 5 anni 12,51 % 14,72 %
Perf. 8 anni 25,57 % 22,76 %
Perf. 10 anni 38,23 % 28,35 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,40 % 3,06 %
Perf. 2024 8,47 % 5,47 %
Perf. 2023 8,91 % 4,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 5,79 % 4,68 %
Volatilità 6,68 % 3,64 %
Sharpe ratio 0,42 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 51 / 300 1
3 mesi 100 / 298 2
6 mesi 198 / 295 3
YTD 192 / 298 3
1 anno 146 / 283 3
3 anni 92 / 257 2
5 anni 117 / 206 3
8 anni 58 / 137 2
10 anni 39 / 100 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,68 %
Medio
Max drawdown -10,77 %
Medio
DSR 4,94 %
Medio
Beta bear 1,35
Scarso
VAR 95 -1,46 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Buono
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 0,56
Buono
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,25
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 31,07 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 133,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,94 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Etico Bilanciato
2,41%
8,95%
19,92%
6,68%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
1,57%
10,19%
18,47%
4,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia