Serie storica base 100 dal 21/06/2022 al 20/06/2025

Investiper Etico Bilanciato
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 20/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -0,21 % -0,05 %
Perf. YTD -2,79 % -2,73 %
Perf. 1 anno 0,14 % -1,30 %
Perf. 3 anni 15,31 % 5,63 %
Perf. 5 anni 15,34 % 13,09 %
Perf. 8 anni 17,58 % 11,44 %
Perf. 10 anni 21,17 % 14,28 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,47 % 5,44 %
Perf. 2023 8,91 % 3,90 %
Perf. 2022 -15,33 % -4,41 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -3,47 % 1,37 %
Volatilità 12,66 % 3,65 %
Sharpe ratio -0,49 -0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 330 / 331 4
3 mesi 323 / 330 4
6 mesi 319 / 327 4
YTD 313 / 327 4
1 anno 293 / 325 4
3 anni 238 / 263 4
5 anni 201 / 229 4
8 anni 121 / 147 4
10 anni 78 / 95 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,66 %
Pessimo
Max drawdown -23,19 %
Pessimo
DSR 11,59 %
Pessimo
Beta bear 1,46
Scarso
VAR 95 -1,95 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,49
Scarso
Information ratio -0,43
Medio
Sortino -0,54
Scarso
Omega 0,80
Pessimo
Calmar ratio -0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 4,82 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -100,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,94 %
Spese correnti 2,11 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Etico Bilanciato
-2,79%
0,14%
15,31%
12,66%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
3,06%
3,06%
7,13%
3,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia