Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Investiper Etico Bilanciato
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,35 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -2,83 % -1,58 %
Perf. YTD -2,53 % 0,46 %
Perf. 1 anno 3,03 % 4,48 %
Perf. 3 anni 14,73 % 12,79 %
Perf. 5 anni 7,66 % 12,45 %
Perf. 8 anni 20,05 % 20,83 %
Perf. 10 anni 31,40 % 24,70 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,40 % 2,97 %
Perf. 2024 8,47 % 5,54 %
Perf. 2023 8,91 % 3,94 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,00 % 4,70 %
Volatilità 6,29 % 3,47 %
Sharpe ratio 0,47 0,48

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 180 / 328 3
3 mesi 238 / 326 3
6 mesi 202 / 323 3
YTD 256 / 328 4
1 anno 197 / 314 3
3 anni 104 / 269 2
5 anni 131 / 230 3
8 anni 69 / 150 2
10 anni 37 / 104 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,29 %
Medio
Max drawdown -10,77 %
Medio
DSR 4,69 %
Medio
Beta bear 1,34
Scarso
VAR 95 -1,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Medio
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,63
Medio
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,27
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 31,07 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 133,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,94 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Etico Bilanciato
-2,53%
3,03%
14,73%
6,29%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
-0,03%
7,85%
17,27%
4,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia