Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Anima Forza Equilibrato A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,52 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,28 % 0,07 %
Perf. YTD 5,32 % 3,47 %
Perf. 1 anno 11,47 % 8,36 %
Perf. 3 anni 30,50 % 22,43 %
Perf. 5 anni 22,63 % 15,39 %
Perf. 8 anni 40,78 % 31,68 %
Perf. 10 anni 56,50 % 43,42 %
Perf. annue
Perf. 2025 9,03 % 4,70 %
Perf. 2024 9,06 % 8,77 %
Perf. 2023 8,81 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 9,93 % 7,76 %
Volatilità 6,38 % 6,23 %
Sharpe ratio 1,09 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 142 / 502 2
3 mesi 240 / 500 2
6 mesi 103 / 494 1
YTD 128 / 495 2
1 anno 123 / 474 2
3 anni 79 / 404 1
5 anni 85 / 349 1
8 anni 66 / 225 2
10 anni 39 / 172 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,38 %
Buono
Max drawdown -8,82 %
Buono
DSR 4,58 %
Buono
Beta bear 0,54
Buono
VAR 95 -1,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,09
Eccellente
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 1,52
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,77
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2026 134,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,02 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Forza Equilibrato A
5,32%
11,47%
30,50%
6,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market