Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Anima Forza Equilibrato A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 5,79 % 5,41 %
Perf. YTD 2,61 % -0,40 %
Perf. 1 anno 5,66 % 3,66 %
Perf. 3 anni 17,10 % 11,94 %
Perf. 5 anni 32,49 % 22,94 %
Perf. 8 anni 28,59 % 22,77 %
Perf. 10 anni 34,86 % 24,50 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,06 % 8,68 %
Perf. 2023 8,81 % 8,05 %
Perf. 2022 -12,41 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,35 % 1,83 %
Volatilità 7,54 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,09 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 193 / 450 2
3 mesi 78 / 449 1
6 mesi 90 / 442 1
YTD 75 / 448 1
1 anno 98 / 436 1
3 anni 55 / 383 1
5 anni 57 / 308 1
8 anni 58 / 190 2
10 anni 33 / 153 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,54 %
Buono
Max drawdown -9,41 %
Buono
DSR 5,91 %
Buono
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,12
Eccellente
Omega 1,03
Eccellente
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 163,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,87 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Forza Equilibrato A
2,61%
5,66%
17,10%
7,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market