Serie storica base 100 dal 06/05/2023 al 05/05/2026

Anima Forza Equilibrato A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 3,93 % 3,43 %
Perf. YTD 3,44 % 2,28 %
Perf. 1 anno 12,24 % 10,00 %
Perf. 3 anni 29,93 % 22,61 %
Perf. 5 anni 22,67 % 15,58 %
Perf. 8 anni 39,46 % 31,26 %
Perf. 10 anni 57,78 % 43,91 %
Perf. annue
Perf. 2025 9,03 % 4,74 %
Perf. 2024 9,06 % 8,76 %
Perf. 2023 8,81 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 9,00 % 6,93 %
Volatilità 6,29 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,95 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 249 / 494 3
3 mesi 209 / 493 2
6 mesi 147 / 485 2
YTD 145 / 488 2
1 anno 124 / 448 2
3 anni 82 / 402 1
5 anni 86 / 346 1
8 anni 66 / 227 2
10 anni 42 / 172 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,29 %
Buono
Max drawdown -8,82 %
Buono
DSR 4,60 %
Buono
Beta bear 0,53
Buono
VAR 95 -1,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,95
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 1,30
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 131,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,02 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Forza Equilibrato A
3,44%
12,24%
29,93%
6,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market