Serie storica base 100 dal 27/01/2023 al 26/01/2026

H2O Moderato FCP EUR-R(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 26/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,24 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 3,76 % 1,85 %
Perf. YTD 2,95 % 1,67 %
Perf. 1 anno 21,92 % 4,23 %
Perf. 3 anni 30,39 % 13,36 %
Perf. 5 anni 59,14 % 16,37 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 25,00 % 3,05 %
Perf. 2024 -3,21 % 5,42 %
Perf. 2023 8,98 % 3,93 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,66 % 4,13 %
Volatilità 8,43 % 3,43 %
Sharpe ratio 0,78 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 96 / 326 2
3 mesi 79 / 323 1
6 mesi 95 / 322 2
YTD 4 / 311 1
1 anno 4 / 311 1
3 anni 26 / 267 1
5 anni 18 / 228 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,43 %
Scarso
Max drawdown -7,44 %
Buono
DSR 5,50 %
Medio
Beta bear 0,40
Buono
VAR 95 -1,74 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Eccellente
Information ratio 0,67
Buono
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/01/2026 427,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 1,3 %
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
H2O Moderato FCP EUR-R(C)
2,95%
21,92%
30,39%
8,43%
Miglior fondo - miglior rating H2O Vivace FCP EUR-R(C)
4,96%
41,26%
53,42%
18,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF 4 Alternative Opp EA
0,04%
-4,98%
4,55%
8,58%
ETF iMGP DBi Managed Futures R EUR HP -
4,41%
14,23%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
3,01%
12,37%
19,16%
4,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia