Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Eurizon AM Social 4 Planet P
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -1,69 % -0,89 %
Perf. YTD -4,49 % -1,73 %
Perf. 1 anno 0,14 % 2,82 %
Perf. 3 anni 3,86 % 4,37 %
Perf. 5 anni 15,57 % 9,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,61 % 5,82 %
Perf. 2023 10,19 % 6,58 %
Perf. 2022 -15,13 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,87 % 1,16 %
Volatilità 7,63 % 4,42 %
Sharpe ratio -0,22 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 500 / 532 4
3 mesi 500 / 532 4
6 mesi 497 / 527 4
YTD 499 / 532 4
1 anno 495 / 519 4
3 anni 242 / 442 3
5 anni 54 / 347 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,63 %
Pessimo
Max drawdown -12,07 %
Scarso
DSR 5,69 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -1,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Buono
Information ratio -0,18
Medio
Sortino -0,30
Buono
Omega 0,94
Buono
Calmar ratio -0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 204,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -30,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2,4 %
Gestione 0,82 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Social 4 Planet P
-4,49%
0,14%
3,86%
7,63%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,80%
4,37%
1,71%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market