Serie storica base 100 dal 29/05/2022 al 28/05/2025

Eurizon AM Social 4 Planet P
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 2,67 % 1,59 %
Perf. YTD -1,64 % 0,13 %
Perf. 1 anno 2,27 % 4,00 %
Perf. 3 anni 8,12 % 7,68 %
Perf. 5 anni 16,16 % 10,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,61 % 5,85 %
Perf. 2023 10,19 % 6,59 %
Perf. 2022 -15,13 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,38 % 1,56 %
Volatilità 7,92 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,16 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 404 / 527 4
3 mesi 446 / 526 4
6 mesi 472 / 523 4
YTD 459 / 526 4
1 anno 449 / 516 4
3 anni 223 / 441 3
5 anni 69 / 347 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,92 %
Pessimo
Max drawdown -10,26 %
Scarso
DSR 6,02 %
Pessimo
Beta bear 0,96
Pessimo
VAR 95 -1,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Medio
Information ratio 0,05
Medio
Sortino -0,21
Buono
Omega 0,95
Buono
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2025 196,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2,4 %
Gestione 0,82 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Social 4 Planet P
-1,64%
2,27%
8,12%
7,92%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,90%
4,40%
2,04%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market