Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,00 % 2,36 % 7,99 % - - - - - -
Categoria -0,03 % 0,03 % 0,46 % 2,91 % -0,57 % -0,54 % 3,37 % 7,80 % 13,47 % 18,97 %
Delta 0,14 % 0,97 % 1,90 % 5,08 % - - - - - -
Benchmark* 0,39 % 0,19 % -0,10 % 2,38 % -4,77 % -4,45 % 0,55 % 3,87 % 7,77 % 26,77 %
Delta -0,28 % 0,81 % 2,45 % 5,61 % - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,45 % 6,44 % -11,92 % 9,48 % 1,50 % 13,40 % -3,70 % -0,73 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,71 % 3,06 % 2,62 %
Delta - - -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 6,41 % 6,04 % 5,90 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti altre valute è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market