Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,17 % 3,41 % 4,82 % 9,11 % 15,01 % 13,83 % - - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta 0,57 % 1,49 % 2,57 % 2,55 % 2,18 % 11,03 % 11,51 % - - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta 0,68 % 2,19 % 2,47 % 1,49 % -1,05 % 9,62 % 10,21 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,87 % - -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 9,50 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 7,04 % - -
Rischio
Volatilità 13,54 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -16,29 % - -
Tempo di recupero 174 j - -
DSR 10,38 % - -
Sortino 1,11 - -
VAR 95 -2,05 % - -
VAR 99 -8,95 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 - -
TEV 9,04 % - -
Information ratio (IR) 0,78 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,69 - -
Indice Omega 1,42 - -
Reattività
Beta 0,69 - -
69,05 - -
Beta bull 0,47 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness -2,10 - -
Kurtosis 10,05 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR