Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -1,99 % -1,13 %
Perf. YTD -6,54 % -2,79 %
Perf. 1 anno 0,67 % 2,73 %
Perf. 3 anni -1,24 % -2,14 %
Perf. 5 anni 20,59 % 16,58 %
Perf. 8 anni 26,04 % 17,72 %
Perf. 10 anni 38,86 % 27,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,67 % 3,40 %
Perf. 2023 6,69 % 4,54 %
Perf. 2022 -21,00 % -18,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -2,60 % -2,65 %
Volatilità 16,45 % 13,24 %
Sharpe ratio -0,32 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 84 2
3 mesi 67 / 84 4
6 mesi 76 / 84 4
YTD 76 / 84 4
1 anno 66 / 81 4
3 anni 50 / 68 3
5 anni 26 / 59 2
8 anni 23 / 47 2
10 anni 20 / 39 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,45 %
Medio
Max drawdown -27,39 %
Scarso
DSR 12,34 %
Medio
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -3,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Scarso
Information ratio -0,28
Medio
Sortino -0,43
Scarso
Omega 0,92
Scarso
Calmar ratio -0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 93,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,87 %
Commissioni di Gestione 0,87 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
-6,54%
0,67%
-1,24%
16,45%
Miglior fondo - miglior rating Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc
6,16%
7,63%
28,42%
14,07%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIM Global Select RE Sec USD I Acc
-5,89%
3,56%
8,81%
16,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc
-1,19%
0,73%
-8,06%
17,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Global Property Fund I
-6,31%
-1,47%
-7,85%
17,06%
ETF XT Develpd Green Real Estate ESG ETF cC -
-5,75%
-
-
-
Fondo più consultato AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
-6,54%
0,67%
-1,24%
16,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR