Serie storica base 100 dal 19/03/2023 al 18/03/2026

Eurizon AM TR Megatrend
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % -0,22 %
Perf. 4 settimane -3,60 % -1,70 %
Perf. YTD -2,28 % 0,10 %
Perf. 1 anno 2,66 % 6,58 %
Perf. 3 anni 3,00 % 21,42 %
Perf. 5 anni -4,95 % 14,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,10 % 4,75 %
Perf. 2024 1,75 % 8,74 %
Perf. 2023 -0,02 % 8,05 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 2,82 % 7,29 %
Volatilità 4,82 % 5,81 %
Sharpe ratio -0,05 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 380 / 492 4
3 mesi 384 / 490 4
6 mesi 413 / 478 4
YTD 400 / 491 4
1 anno 288 / 448 3
3 anni 388 / 397 4
5 anni 332 / 343 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,82 %
Eccellente
Max drawdown -7,79 %
Eccellente
DSR 3,47 %
Eccellente
Beta bear 0,48
Eccellente
VAR 95 -0,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Pessimo
Information ratio -1,09
Pessimo
Sortino -0,06
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2021 179,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,6 %
Rimborso 2,6 %
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM TR Megatrend
-2,28%
2,66%
3,00%
4,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market