Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd R EUR
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -6,64 % -4,81 %
Perf. YTD -17,51 % -8,79 %
Perf. 1 anno -11,44 % 5,07 %
Perf. 3 anni 8,07 % 50,53 %
Perf. 5 anni -15,23 % 42,28 %
Perf. 8 anni 53,36 % 176,79 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,54 % 2,78 %
Perf. 2024 12,75 % 32,80 %
Perf. 2023 31,30 % 34,34 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 7,06 % 17,31 %
Volatilità 16,63 % 16,46 %
Sharpe ratio 0,24 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 81 / 84 4
3 mesi 82 / 84 4
6 mesi 80 / 84 4
YTD 81 / 84 4
1 anno 81 / 82 4
3 anni 70 / 75 4
5 anni 58 / 63 4
8 anni 38 / 41 4
10 anni 34 / 35 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,63 %
Medio
Max drawdown -21,12 %
Medio
DSR 11,79 %
Medio
Beta bear 0,54
Buono
VAR 95 -3,33 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Pessimo
Information ratio -1,42
Pessimo
Sortino 0,34
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 202,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd R EUR
-17,51%
-11,44%
8,07%
16,63%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-9,15%
-8,40%
13,97%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
-10,58%
5,20%
67,95%
16,59%
ETF UBS Fac MSCI USA Quality Scr hGBP dis
-5,13%
13,64%
63,74%
16,94%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
-10,56%
5,01%
67,61%
16,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR