Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -1,12 % -0,07 %
Perf. YTD -1,68 % -0,35 %
Perf. 1 anno 3,69 % 3,26 %
Perf. 3 anni 22,55 % 14,15 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,42 % 8,61 %
Perf. 2023 12,48 % 8,07 %
Perf. 2022 -14,70 % -12,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,32 % 3,33 %
Volatilità 9,54 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,27 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 137 / 446 2
3 mesi 300 / 445 3
6 mesi 253 / 440 3
YTD 264 / 444 3
1 anno 50 / 432 1
3 anni 27 / 380 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,54 %
Pessimo
Max drawdown -11,83 %
Scarso
DSR 7,08 %
Scarso
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -2,44 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,36
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 66,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
-1,68%
3,69%
22,55%
9,54%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
-6,07%
3,85%
16,05%
9,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market