Serie storica base 100 dal 17/06/2022 al 16/06/2025

Anima ESaloGo Bilanciato Z
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -0,86 % -0,20 %
Perf. YTD -3,69 % -0,59 %
Perf. 1 anno 0,70 % 2,82 %
Perf. 3 anni 14,48 % 15,35 %
Perf. 5 anni 15,26 % 19,50 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,54 % 8,57 %
Perf. 2023 8,32 % 8,06 %
Perf. 2022 -11,30 % -12,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,92 % 3,31 %
Volatilità 7,43 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,02 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 300 / 447 3
3 mesi 367 / 445 4
6 mesi 358 / 440 4
YTD 368 / 444 4
1 anno 227 / 432 3
3 anni 174 / 380 2
5 anni 157 / 315 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,43 %
Buono
Max drawdown -9,87 %
Buono
DSR 5,57 %
Buono
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -1,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Medio
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino 0,03
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio 0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 460,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,05 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 2,22 %
Commissioni di Gestione 2,19 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima ESaloGo Bilanciato Z
-3,69%
0,70%
14,48%
7,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market