Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Equity People R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,75 %
Perf. 4 settimane 6,79 % 7,12 %
Perf. YTD -9,61 % -5,61 %
Perf. 1 anno -2,79 % 2,02 %
Perf. 3 anni 4,73 % 18,62 %
Perf. 5 anni 35,93 % 53,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,03 % 16,57 %
Perf. 2023 14,16 % 14,07 %
Perf. 2022 -23,22 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,28 % 4,00 %
Volatilità 15,98 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,18 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 799 / 2086 2
3 mesi 1548 / 2078 3
6 mesi 1077 / 2058 3
YTD 1508 / 2073 3
1 anno 1349 / 2013 3
3 anni 1227 / 1573 4
5 anni 778 / 1189 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,98 %
Scarso
Max drawdown -20,66 %
Medio
DSR 12,31 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -3,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -1,50
Pessimo
Sortino -0,24
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 513,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee 0,03 %
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Equity People R
-9,61%
-2,79%
4,73%
15,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR