Serie storica base 100 dal 29/05/2022 al 28/05/2025

Equity People R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 5,62 % 6,01 %
Perf. YTD -6,48 % -2,47 %
Perf. 1 anno 0,23 % 4,30 %
Perf. 3 anni 8,61 % 22,24 %
Perf. 5 anni 36,98 % 53,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,03 % 16,54 %
Perf. 2023 14,16 % 14,09 %
Perf. 2022 -23,22 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,28 % 3,98 %
Volatilità 15,98 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,18 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 808 / 2107 2
3 mesi 1562 / 2099 3
6 mesi 1087 / 2077 3
YTD 1522 / 2094 3
1 anno 1360 / 2029 3
3 anni 1235 / 1579 4
5 anni 780 / 1190 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,98 %
Scarso
Max drawdown -20,66 %
Medio
DSR 12,31 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -3,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -1,50
Pessimo
Sortino -0,24
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2025 529,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee 0,03 %
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Equity People R
-6,48%
0,23%
8,61%
15,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR