Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Wellington Climate Strategy USD D AccU
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % -0,16 %
Perf. 4 settimane 3,42 % 2,28 %
Perf. YTD -0,28 % 0,74 %
Perf. 1 anno -0,31 % -0,39 %
Perf. 3 anni 24,44 % 14,47 %
Perf. 5 anni 71,43 % 37,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,40 % 7,20 %
Perf. 2023 5,87 % 7,61 %
Perf. 2022 -7,88 % -18,60 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,89 % 5,09 %
Volatilità 17,09 % 13,95 %
Sharpe ratio 0,30 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 127 2
3 mesi 107 / 127 4
6 mesi 52 / 126 2
YTD 54 / 126 2
1 anno 36 / 125 2
3 anni 25 / 109 1
5 anni 2 / 69 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,09 %
Pessimo
Max drawdown -20,82 %
Medio
DSR 11,75 %
Scarso
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -3,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,24
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 18,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,64 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Climate Strategy USD D AccU
-0,28%
-0,31%
24,44%
17,09%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT
2,96%
1,00%
37,55%
20,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-3,46%
5,28%
49,08%
17,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-3,46%
5,28%
49,08%
17,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI EMU CPA UCITS ETF C
8,30%
7,77%
41,47%
15,37%
Fondo più consultato Vontobel Global Env Change I EUR Acc
-1,14%
-2,67%
26,74%
17,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR