Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Zenit Pianeta Italia W
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,99 % 1,05 %
Perf. 4 settimane 10,88 % 12,79 %
Perf. YTD 10,34 % 10,15 %
Perf. 1 anno 10,89 % 11,46 %
Perf. 3 anni 43,81 % 42,34 %
Perf. 5 anni 85,76 % 98,06 %
Perf. 8 anni 50,77 % 74,46 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,18 % 9,74 %
Perf. 2023 18,20 % 17,87 %
Perf. 2022 -11,01 % -13,49 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 10,61 % 10,30 %
Volatilità 13,07 % 13,44 %
Sharpe ratio 0,61 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 63 2
3 mesi 43 / 62 3
6 mesi 35 / 61 3
YTD 31 / 62 2
1 anno 35 / 61 3
3 anni 35 / 61 3
5 anni 35 / 51 3
8 anni 32 / 40 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,07 %
Eccellente
Max drawdown -16,10 %
Eccellente
DSR 9,63 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Buono
VAR 95 -3,27 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Medio
Information ratio -1,30
Pessimo
Sortino 0,83
Medio
Omega 1,24
Medio
Calmar ratio 0,48
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 1,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 2,53 %
Spese correnti 1,54 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zenit Pianeta Italia W
10,34%
10,89%
43,81%
13,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR