Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Eurizon Obiettivo Valore
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -0,05 % -0,19 %
Perf. YTD -0,18 % -0,18 %
Perf. 1 anno 4,48 % 4,30 %
Perf. 3 anni 6,76 % 7,61 %
Perf. 5 anni 9,40 % 13,99 %
Perf. 8 anni 9,42 % 12,26 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,31 % 4,67 %
Perf. 2023 6,61 % 7,90 %
Perf. 2022 -7,63 % -10,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,78 % 1,87 %
Volatilità 3,42 % 4,43 %
Sharpe ratio -0,23 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 178 1
3 mesi 93 / 178 3
6 mesi 52 / 177 2
YTD 93 / 178 3
1 anno 82 / 176 2
3 anni 85 / 165 3
5 anni 110 / 157 3
8 anni 51 / 111 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,42 %
Eccellente
Max drawdown -5,91 %
Eccellente
DSR 2,47 %
Eccellente
Beta bear 0,43
Buono
VAR 95 -0,76 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Scarso
Information ratio 0,27
Medio
Sortino -0,32
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,92 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Obiettivo Valore
-0,18%
4,48%
6,76%
3,42%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
0,78%
4,12%
11,30%
5,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market