Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Sistema Invest Investito Flex Eq ESG B €
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 5,88 % 7,74 %
Perf. YTD 7,78 % -0,42 %
Perf. 1 anno 6,57 % 3,86 %
Perf. 3 anni 12,89 % 17,94 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,94 % 11,65 %
Perf. 2023 9,13 % 10,08 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,92 % 2,78 %
Volatilità 12,67 % 8,94 %
Sharpe ratio 0,02 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 494 1
3 mesi 6 / 493 1
6 mesi 12 / 486 1
YTD 3 / 492 1
1 anno 4 / 477 1
3 anni 177 / 417 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,67 %
Pessimo
Max drawdown -14,77 %
Medio
DSR 9,26 %
Scarso
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,84 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Medio
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,03
Medio
Omega 1,01
Medio
Calmar ratio 0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Invest Investito Flex Eq ESG B €
7,78%
6,57%
12,89%
12,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market