Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

ZENIT Pianeta Italia R EUR (C)
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 0,03 % -0,09 %
Perf. YTD 7,46 % 6,98 %
Perf. 1 anno 9,63 % 9,60 %
Perf. 3 anni 33,48 % 34,12 %
Perf. 5 anni 75,07 % 89,23 %
Perf. 8 anni 46,48 % 74,07 %
Perf. 10 anni 40,64 % 76,92 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,70 % 9,74 %
Perf. 2023 17,73 % 17,87 %
Perf. 2022 -11,55 % -13,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 9,71 % 9,38 %
Volatilità 12,03 % 12,28 %
Sharpe ratio 0,59 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 63 1
3 mesi 36 / 63 3
6 mesi 37 / 62 3
YTD 31 / 63 2
1 anno 35 / 62 3
3 anni 35 / 62 3
5 anni 38 / 51 3
8 anni 32 / 39 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,03 %
Eccellente
Max drawdown -16,29 %
Eccellente
DSR 8,53 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -2,93 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Medio
Information ratio -1,39
Pessimo
Sortino 0,84
Medio
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,43
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 2,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee 2,4 %
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ZENIT Pianeta Italia R EUR (C)
7,46%
9,63%
33,48%
12,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR