Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Fonditalia Eq. USA Blue Chip R EUR (C)
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -6,22 % -6,03 %
Perf. YTD -5,64 % -5,14 %
Perf. 1 anno 6,69 % 6,03 %
Perf. 3 anni 49,06 % 42,18 %
Perf. 5 anni 55,71 % 49,81 %
Perf. 8 anni 141,84 % 141,23 %
Perf. 10 anni 167,81 % 188,50 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,80 % 2,59 %
Perf. 2024 31,99 % 26,73 %
Perf. 2023 22,05 % 19,02 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 16,12 % 14,04 %
Volatilità 15,53 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,84 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 463 / 662 3
3 mesi 443 / 659 3
6 mesi 340 / 638 3
YTD 402 / 661 3
1 anno 345 / 592 3
3 anni 155 / 488 2
5 anni 181 / 389 2
8 anni 165 / 282 3
10 anni 151 / 230 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,53 %
Pessimo
Max drawdown -23,53 %
Scarso
DSR 11,10 %
Scarso
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -2,89 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Buono
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 1,18
Medio
Omega 1,38
Medio
Calmar ratio 0,54
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 582,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,5 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. USA Blue Chip R EUR (C)
-5,64%
6,69%
49,06%
15,53%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-4,78%
4,49%
40,56%
14,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR