Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Anima Forza Equilibrato N
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,04 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 5,29 % 4,75 %
Perf. YTD 1,70 % -0,79 %
Perf. 1 anno 5,16 % 3,82 %
Perf. 3 anni 15,05 % 10,78 %
Perf. 5 anni 29,05 % 23,02 %
Perf. 8 anni 25,00 % 21,31 %
Perf. 10 anni 36,00 % 25,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,50 % 8,68 %
Perf. 2023 8,34 % 8,03 %
Perf. 2022 -12,84 % -13,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,83 % 1,81 %
Volatilità 7,56 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,02 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 190 / 446 2
3 mesi 78 / 445 1
6 mesi 88 / 438 1
YTD 71 / 444 1
1 anno 97 / 432 1
3 anni 56 / 384 1
5 anni 58 / 309 1
8 anni 58 / 191 2
10 anni 34 / 154 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,56 %
Buono
Max drawdown -9,61 %
Buono
DSR 5,96 %
Buono
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -1,81 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Eccellente
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,03
Eccellente
Omega 1,01
Eccellente
Calmar ratio 0,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 75,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Forza Equilibrato N
1,70%
5,16%
15,05%
7,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market