Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

BancoPosta Mix 3 A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 5,20 % 5,41 %
Perf. YTD -1,53 % -0,40 %
Perf. 1 anno 3,27 % 3,66 %
Perf. 3 anni 11,09 % 11,94 %
Perf. 5 anni 15,37 % 22,94 %
Perf. 8 anni 14,46 % 22,77 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,19 % 8,68 %
Perf. 2023 9,42 % 8,05 %
Perf. 2022 -15,41 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,76 % 1,83 %
Volatilità 7,42 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,12 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 127 / 450 2
3 mesi 217 / 449 2
6 mesi 261 / 442 3
YTD 273 / 448 3
1 anno 232 / 436 3
3 anni 187 / 383 2
5 anni 239 / 308 4
8 anni 142 / 190 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,42 %
Buono
Max drawdown -9,82 %
Buono
DSR 5,57 %
Buono
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -1,81 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Medio
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino -0,16
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/10/2023 1.205,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,44 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BancoPosta Mix 3 A
-1,53%
3,27%
11,09%
7,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market