Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

BancoPosta Mix 3 D
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 3,46 % 4,14 %
Perf. YTD -8,14 % -2,32 %
Perf. 1 anno -3,13 % 2,51 %
Perf. 3 anni 2,61 % 8,48 %
Perf. 5 anni 7,81 % 20,65 %
Perf. 8 anni 6,15 % 19,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,18 % 8,68 %
Perf. 2023 9,42 % 8,02 %
Perf. 2022 -15,41 % -12,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,12 % 1,81 %
Volatilità 7,97 % 6,78 %
Sharpe ratio -0,32 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 127 / 448 2
3 mesi 216 / 447 2
6 mesi 260 / 440 3
YTD 272 / 446 3
1 anno 230 / 434 3
3 anni 188 / 386 2
5 anni 241 / 311 4
8 anni 143 / 192 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,97 %
Buono
Max drawdown -13,94 %
Buono
DSR 6,30 %
Buono
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -1,86 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Medio
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino -0,40
Medio
Omega 0,89
Medio
Calmar ratio -0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/10/2023 139,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,44 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BancoPosta Mix 3 D
-8,14%
-3,13%
2,61%
7,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market