Serie storica base 100 dal 18/06/2022 al 17/06/2025

BancoPosta Mix 3 A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,13 %
Perf. 4 settimane -0,02 % -0,37 %
Perf. YTD -1,70 % -0,65 %
Perf. 1 anno 1,81 % 2,83 %
Perf. 3 anni 15,67 % 15,67 %
Perf. 5 anni 12,42 % 19,03 %
Perf. 8 anni 13,68 % 21,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,19 % 8,57 %
Perf. 2023 9,42 % 8,06 %
Perf. 2022 -15,41 % -12,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,08 % 3,31 %
Volatilità 7,43 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,05 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 225 / 447 3
3 mesi 193 / 445 2
6 mesi 304 / 440 3
YTD 283 / 444 3
1 anno 236 / 432 3
3 anni 208 / 380 3
5 anni 242 / 315 4
8 anni 135 / 190 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,43 %
Buono
Max drawdown -9,82 %
Buono
DSR 5,47 %
Buono
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -1,81 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Medio
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,06
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/10/2023 1.205,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,44 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BancoPosta Mix 3 A
-1,70%
1,81%
15,67%
7,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market