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Licenza Pro Quantalys è un pacchetto di strumenti di analisi, selezione e confronto di fondi, di costruzione e controllo portafogli, che permette di lavorare su liste personalizzate o sull’insieme del database Quantalys

Selezione e confronto fondi

Lo strumento di ricerca fondi permette di effettuare ricerche incrociando più di 30 criteri su un database che comprende più di 20 000 fondi.

È possibile confrontare tra loro fino a 20 elementi tra fondi, portafogli in fondi, categorie e indici. I grafici permettono di visualizzare le curva delle performance e di numerosi indicatori avanzati di comportamento del fondo su periodo prescelto.

Backtest

È possibile fare il backtest delle performance passate dei portafogli in fondo e confrontare questi portafogli con altri prodotti (altri portafogli, categorie, indici …)

Visualizzazione e analisi di portafoglio

È possibile analizzare la serie storica dei portafogli in fondi, la loro situazione a una data, la loro composizione dettagliata e le loro performance.

Controllo di rischio e regolamentazione

Un questionario di rischio cliente Mifid II compliant e, per ogni portafoglio, una serie di quesiti volti a gestire il multiobiettivo, permettendo di determinare la volatilità accettabile per un investimento e di visualizzarne le possibili evoluzioni.

Proposta e controllo di rischio

È possibile costruire dei portafogli ottimali con delle asset allocation personalizzate in linea con il profilo del cliente/investitore. È possibile controllare l’evoluzione dei portafogli nel tempo, sia rispetto alla performance che per quanto riguarda il rispetto della volatilità, dell’asset allocation obiettivo e della qualità dei fondi.

Alert

È possibile programmare degli alert sui fondi e ricevere notifiche via mail.

Reporting PDF personalizzabili

Per tutti gli strumenti Quantalys è possibile creare dei report PDF con i colori della propria società o studio e inserire i propri commenti e riferimenti.

 

sabato 15 agosto 2020
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