Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,81 % 6,51 % 2,81 % 45,46 % 59,57 % 74,54 % 68,10 % 40,17 % 93,50 % -
Categoria 0,34 % 1,23 % 11,22 % 7,39 % 12,33 % 11,31 % 48,96 % 123,01 % 135,97 % 223,16 %
Delta -2,14 % 5,27 % -8,40 % 38,06 % 47,25 % 63,23 % 19,15 % -82,85 % -42,48 % -
Benchmark* 0,35 % 0,85 % 4,17 % 1,69 % 7,23 % 4,39 % 20,82 % 47,42 % 61,84 % 92,34 %
Delta -2,16 % 5,66 % -1,36 % 43,76 % 52,35 % 70,15 % 47,28 % -7,25 % 31,66 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,75 % -4,53 % -19,54 % 28,71 % - - - -
Categoria 40,42 % 25,26 % 41,44 % -30,64 % 53,35 % -5,99 % 63,73 % -28,18 %
Delta -49,17 % -29,79 % -60,99 % 59,35 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -32,80 % -13,70 % -38,21 % 41,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,33 % 8,89 % 13,84 %
Categoria 24,41 % 25,89 % 16,69 %
Delta 13,92 % -17,00 % -2,84 %
Benchmark* 12,63 % 11,96 % 9,02 %
Delta 25,70 % -3,06 % 4,82 %
Rischio
Volatilità 37,00 % 27,11 % 29,69 %
Volatilità Categoria 30,52 % 25,96 % 29,03 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 13,77 % 15,59 %
Max drawdown -20,67 % -32,28 % -53,03 %
Tempo di recupero 252 j 906 j -
DSR 18,35 % 16,16 % 17,97 %
Sortino 1,98 0,36 0,67
VAR 95 -7,34 % -5,25 % -6,17 %
VAR 99 -8,14 % -7,71 % -8,16 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,22 0,40
TEV 43,91 % 31,54 % 35,14 %
Information ratio (IR) 0,59 -0,10 0,14
Up Capture Ratio -0,24 -0,06 0,07
Down Capture Ratio -1,46 -0,49 -0,37
Indice Omega 1,57 1,15 1,22
Reattività
Beta -0,56 -0,19 -0,23
6,05 0,88 1,42
Beta bull 0,02 0,10 -0,07
Beta bear -0,26 -0,21 -0,50
Asimmetria
Skewness 1,64 1,53 1,11
Kurtosis 5,99 8,44 5,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR