Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,25 % -4,84 % -12,26 % -0,55 % 50,79 % 54,64 % 37,71 % 34,08 % 56,68 % -
Categoria 1,86 % 3,67 % 5,79 % 21,85 % 24,30 % 21,63 % 41,15 % 133,46 % 129,18 % 252,11 %
Delta -5,12 % -8,50 % -18,05 % -22,40 % 26,50 % 33,01 % -3,44 % -99,38 % -72,50 % -
Benchmark* 2,30 % 2,98 % 6,25 % 11,17 % 12,21 % 10,54 % 20,46 % 56,39 % 63,07 % 101,45 %
Delta -5,55 % -7,82 % -18,51 % -11,72 % 38,58 % 44,11 % 17,25 % -22,30 % -6,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,75 % -4,53 % -19,54 % 28,71 % - - - -
Categoria 37,80 % 24,81 % 41,38 % -31,20 % 51,71 % -0,92 % 60,86 % -26,46 %
Delta -46,55 % -29,34 % -60,93 % 59,91 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -32,80 % -13,70 % -38,21 % 41,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,57 % 11,15 % 11,06 %
Categoria 42,23 % 35,64 % 18,79 %
Delta 9,34 % -24,50 % -7,73 %
Benchmark* 17,64 % 16,25 % 10,25 %
Delta 33,93 % -5,10 % 0,82 %
Rischio
Volatilità 41,23 % 29,39 % 30,97 %
Volatilità Categoria 19,22 % 25,39 % 28,13 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,31 % 15,85 %
Max drawdown -20,67 % -32,28 % -53,03 %
Tempo di recupero 252 j 906 j -
DSR 21,47 % 17,73 % 19,03 %
Sortino 2,31 0,46 0,48
VAR 95 -7,34 % -5,94 % -6,36 %
VAR 99 -9,57 % -8,14 % -8,87 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,28 0,30
TEV 50,38 % 34,76 % 36,95 %
Information ratio (IR) 0,67 -0,15 0,02
Up Capture Ratio -0,70 -0,21 -0,06
Down Capture Ratio -2,71 -0,74 -0,46
Indice Omega 1,56 1,15 1,16
Reattività
Beta -1,65 -0,34 -0,31
31,35 2,76 2,49
Beta bull -0,63 -0,10 -0,15
Beta bear -2,31 -0,26 -0,53
Asimmetria
Skewness 1,17 1,27 1,03
Kurtosis 3,29 6,14 4,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR