Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,53 % -9,06 % -17,50 % -1,61 % 47,12 % 49,18 % 27,27 % 23,49 % 49,96 % -
Categoria 1,70 % 4,15 % 7,01 % 22,89 % 25,51 % 23,57 % 45,60 % 131,66 % 132,73 % 256,90 %
Delta -5,24 % -13,21 % -24,51 % -24,50 % 21,61 % 25,61 % -18,33 % -108,17 % -82,77 % -
Benchmark* 0,49 % 2,76 % 6,43 % 10,84 % 12,05 % 11,08 % 22,00 % 54,12 % 62,86 % 100,62 %
Delta -4,02 % -11,82 % -23,94 % -12,44 % 35,07 % 38,10 % 5,27 % -30,63 % -12,89 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,75 % -4,53 % -19,54 % 28,71 % - - - -
Categoria 37,80 % 24,81 % 41,38 % -31,20 % 51,71 % -0,92 % 60,86 % -26,46 %
Delta -46,55 % -29,34 % -60,93 % 59,91 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -32,80 % -13,70 % -38,21 % 41,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,57 % 11,15 % 11,06 %
Categoria 42,23 % 35,64 % 18,79 %
Delta 9,34 % -24,50 % -7,73 %
Benchmark* 17,64 % 16,25 % 10,25 %
Delta 33,93 % -5,10 % 0,82 %
Rischio
Volatilità 41,23 % 29,39 % 30,97 %
Volatilità Categoria 19,22 % 25,39 % 28,13 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,31 % 15,85 %
Max drawdown -20,67 % -32,28 % -53,03 %
Tempo di recupero 252 j 906 j -
DSR 21,47 % 17,73 % 19,03 %
Sortino 2,31 0,46 0,48
VAR 95 -7,34 % -5,94 % -6,36 %
VAR 99 -9,57 % -8,14 % -8,87 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,28 0,30
TEV 50,38 % 34,76 % 36,95 %
Information ratio (IR) 0,67 -0,15 0,02
Up Capture Ratio -0,70 -0,21 -0,06
Down Capture Ratio -2,71 -0,74 -0,46
Indice Omega 1,56 1,15 1,16
Reattività
Beta -1,65 -0,34 -0,31
31,35 2,76 2,49
Beta bull -0,63 -0,10 -0,15
Beta bear -2,31 -0,26 -0,53
Asimmetria
Skewness 1,17 1,27 1,03
Kurtosis 3,29 6,14 4,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR