Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,40 % 15,81 % 9,74 % 52,62 % 75,14 % 65,05 % 135,90 % 168,23 % -7,38 % -9,17 %
Categoria 1,86 % 3,67 % 5,79 % 21,85 % 24,30 % 21,63 % 41,15 % 133,46 % 129,18 % 252,11 %
Delta -0,47 % 12,14 % 3,95 % 30,77 % 50,84 % 43,42 % 94,75 % 34,77 % -136,56 % -261,27 %
Benchmark* 2,30 % 2,98 % 6,25 % 11,17 % 12,21 % 10,54 % 20,46 % 56,39 % 63,07 % 101,45 %
Delta -0,90 % 12,83 % 3,49 % 41,45 % 62,92 % 54,51 % 115,44 % 111,84 % -70,45 % -110,61 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 69,51 % 0,93 % 4,26 % -57,39 % -13,25 % -2,31 % 46,08 % -48,58 %
Categoria 37,80 % 24,81 % 41,38 % -31,20 % 51,71 % -0,92 % 60,86 % -26,46 %
Delta 31,70 % -23,88 % -37,12 % -26,19 % -64,96 % -1,39 % -14,78 % -22,12 %
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta 45,46 % -8,23 % -14,41 % -44,62 % -36,26 % -1,09 % 20,51 % -35,63 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 182,91 % 48,38 % 0,21 %
Categoria 42,23 % 35,64 % 18,79 %
Delta 140,69 % 12,74 % -18,59 %
Benchmark* 17,64 % 16,25 % 10,25 %
Delta 165,27 % 32,13 % -10,04 %
Rischio
Volatilità 53,48 % 49,87 % 50,94 %
Volatilità Categoria 19,22 % 25,39 % 28,13 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,31 % 15,85 %
Max drawdown -36,84 % -51,47 % -78,23 %
Tempo di recupero 68 j 336 j -
DSR 32,51 % 32,97 % 35,35 %
Sortino 5,57 1,38 -0,05
VAR 95 -11,25 % -11,05 % -11,25 %
VAR 99 -22,55 % -22,55 % -14,87 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,38 0,91 -0,03
TEV 44,08 % 40,78 % 42,15 %
Information ratio (IR) 3,75 0,79 -0,24
Up Capture Ratio 3,78 2,58 1,94
Down Capture Ratio 2,02 2,28 2,18
Indice Omega 2,22 1,40 1,07
Reattività
Beta 2,86 2,51 2,13
55,54 52,01 43,85
Beta bull 2,13 2,44 2,32
Beta bear 3,54 2,78 2,12
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,25 0,00
Kurtosis 1,78 1,31 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR