Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -1,24 % 0,34 % 0,38 % 2,94 % 2,75 % - - - -
Categoria -0,04 % -0,77 % 0,62 % 1,61 % 2,75 % 2,37 % 6,18 % 17,66 % 10,29 % 20,17 %
Delta -0,22 % -0,48 % -0,28 % -1,23 % 0,19 % 0,39 % - - - -
Benchmark* -0,08 % -0,50 % 1,16 % 1,55 % 2,68 % 3,00 % 5,43 % 14,32 % 12,27 % 33,14 %
Delta -0,17 % -0,75 % -0,83 % -1,17 % 0,26 % -0,25 % - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,81 % 6,00 % 6,22 % -10,44 % 5,37 % 2,08 % 8,91 % -5,98 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 7,22 % 6,02 % 2,21 %
Delta - - -
Benchmark* 5,70 % 4,68 % 2,56 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,03 % 4,41 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 6,19 % 6,46 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market