Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % -0,04 % 2,07 % 5,34 % 3,92 % 2,19 % - - - -
Categoria 0,23 % -0,25 % 0,78 % 1,95 % 1,72 % 2,60 % 5,41 % 16,80 % 22,24 % 27,61 %
Delta 1,11 % 0,21 % 1,29 % 3,40 % 2,20 % -0,41 % - - - -
Benchmark* 0,86 % 0,12 % 1,15 % 2,83 % 1,21 % -1,20 % 5,11 % 18,00 % 33,93 % 64,90 %
Delta 0,48 % -0,15 % 0,92 % 2,51 % 2,70 % 3,39 % - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 8,21 % 7,79 % -11,84 % 9,96 % 3,15 % 12,86 % -7,70 % 5,20 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 4,73 % 5,10 % 4,04 %
Delta - - -
Benchmark* 4,01 % 5,35 % 5,88 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 7,13 % 6,19 % 6,46 %
Volatilità Benchmark 10,39 % 8,21 % 8,32 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market