Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,55 % -3,08 % -7,25 % 0,63 % 7,12 % -0,50 % 4,71 % - - -
Categoria -2,21 % -2,38 % -7,02 % -2,06 % 1,80 % -2,95 % 3,43 % 33,15 % 39,26 % 60,36 %
Delta -0,35 % -0,70 % -0,23 % 2,69 % 5,31 % 2,46 % 1,28 % - - -
Benchmark* -1,97 % -1,85 % -6,72 % -1,07 % 4,77 % -1,85 % 8,03 % 48,23 % 57,40 % 86,26 %
Delta -0,58 % -1,23 % -0,53 % 1,71 % 2,35 % 1,36 % -3,32 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,47 % 4,73 % - - - - - -
Categoria 17,43 % 6,28 % 16,20 % -13,57 % 21,62 % -0,32 % 23,93 % -14,16 %
Delta -1,95 % -1,54 % - - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -8,58 % -4,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,36 % - -
Categoria 13,88 % 11,51 % 9,64 %
Delta 1,47 % - -
Benchmark* 18,86 % 15,48 % 12,35 %
Delta -3,51 % - -
Rischio
Volatilità 13,38 % - -
Volatilità Categoria 13,67 % 12,71 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 14,49 % 13,57 % 15,35 %
Max drawdown -15,24 % - -
Tempo di recupero 74 j - -
DSR 9,60 % - -
Sortino 1,38 - -
VAR 95 -2,40 % - -
VAR 99 -7,18 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 - -
TEV 6,17 % - -
Information ratio (IR) -0,57 - -
Up Capture Ratio 0,86 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,44 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
81,92 - -
Beta bull 0,77 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -1,11 - -
Kurtosis 3,77 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR