Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % -1,68 % -2,98 % 0,25 % 1,41 % -1,03 % 3,58 % - - -
Categoria -0,50 % -0,99 % -2,11 % 1,62 % 3,95 % 0,05 % 9,55 % 36,43 % 36,33 % 83,82 %
Delta -0,53 % -0,69 % -0,88 % -1,37 % -2,54 % -1,08 % -5,97 % - - -
Benchmark* -1,04 % -1,45 % -1,67 % 1,67 % 5,05 % 0,08 % 13,41 % 57,19 % 72,28 % 146,61 %
Delta 0,01 % -0,23 % -1,31 % -1,42 % -3,64 % -1,11 % -9,84 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,20 % 16,26 % - - - - - -
Categoria 5,60 % 16,45 % 14,16 % -16,05 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta -6,80 % -0,19 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,27 % -9,96 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,02 % - -
Categoria 6,50 % 11,18 % 7,75 %
Delta -6,48 % - -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -6,99 % - -
Rischio
Volatilità 14,31 % - -
Volatilità Categoria 12,94 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,34 % - -
Tempo di recupero 307 j - -
DSR 11,59 % - -
Sortino -0,18 - -
VAR 95 -3,27 % - -
VAR 99 -8,40 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 - -
TEV 5,26 % - -
Information ratio (IR) -1,33 - -
Up Capture Ratio 0,75 - -
Down Capture Ratio 0,90 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
89,83 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,83 - -
Asimmetria
Skewness -1,51 - -
Kurtosis 6,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR