Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,85 % -1,79 % -3,76 % 14,34 % 6,29 % 14,34 % 43,05 % 221,31 % - -
Categoria 2,40 % 1,39 % -2,63 % 8,95 % 12,16 % 8,95 % 25,35 % 47,57 % 62,69 % 133,03 %
Delta 1,44 % -3,18 % -1,13 % 5,39 % -5,87 % 5,39 % 17,70 % 173,73 % - -
Benchmark* 2,21 % 0,32 % -4,74 % 7,13 % 8,60 % 7,13 % 18,97 % 61,20 % 73,86 % 145,31 %
Delta 1,63 % -2,11 % 0,98 % 7,22 % -2,30 % 7,22 % 24,08 % 160,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,26 % 52,67 % - - - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta 32,83 % 43,03 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,80 % 32,34 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,53 % - -
Categoria 26,37 % 15,16 % 12,92 %
Delta 30,16 % - -
Benchmark* 20,98 % 19,55 % 15,31 %
Delta 35,55 % - -
Rischio
Volatilità 26,73 % - -
Volatilità Categoria 14,24 % 12,64 % 13,15 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 14,08 % 14,33 %
Max drawdown -14,62 % - -
Tempo di recupero 90 j - -
DSR 13,38 % - -
Sortino 4,07 - -
VAR 95 -4,58 % - -
VAR 99 -6,56 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 - -
TEV 22,85 % - -
Information ratio (IR) 1,56 - -
Up Capture Ratio 1,39 - -
Down Capture Ratio 0,79 - -
Indice Omega 1,98 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
27,88 - -
Beta bull 1,03 - -
Beta bear 0,39 - -
Asimmetria
Skewness 1,02 - -
Kurtosis 3,23 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR