Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,29 % -4,92 % -1,73 % -9,17 % 2,15 % 8,37 % 32,00 % 202,54 % - -
Categoria -0,59 % -1,03 % 6,80 % 4,23 % 13,39 % 12,61 % 35,87 % 53,54 % 65,95 % 131,33 %
Delta -1,70 % -3,89 % -8,54 % -13,40 % -11,24 % -4,24 % -3,87 % 149,00 % - -
Benchmark* -0,92 % -0,84 % 6,93 % 4,41 % 10,05 % 11,08 % 30,60 % 67,45 % 80,39 % 151,09 %
Delta -1,37 % -4,08 % -8,66 % -13,58 % -7,90 % -2,72 % 1,40 % 135,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,26 % 52,67 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 32,81 % 43,01 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,80 % 32,34 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,36 % 45,72 % -
Categoria 23,47 % 12,96 % 9,83 %
Delta 16,89 % 32,76 % -
Benchmark* 17,75 % 16,40 % 11,32 %
Delta 22,61 % 29,32 % -
Rischio
Volatilità 27,32 % 21,14 % -
Volatilità Categoria 15,14 % 12,60 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 17,19 % 14,14 % 14,42 %
Max drawdown -14,62 % -14,62 % -
Tempo di recupero 90 j 90 j -
DSR 14,69 % 10,97 % -
Sortino 2,61 3,89 -
VAR 95 -5,20 % -3,99 % -
VAR 99 -6,56 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 2,02 -
TEV 22,68 % 17,36 % -
Information ratio (IR) 1,00 1,69 -
Up Capture Ratio 1,44 1,25 -
Down Capture Ratio 1,07 0,60 -
Indice Omega 1,63 1,99 -
Reattività
Beta 0,89 0,86 -
31,55 33,40 -
Beta bull 1,00 1,14 -
Beta bear 0,30 0,46 -
Asimmetria
Skewness 0,98 0,90 -
Kurtosis 2,98 3,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR