Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,65 % -3,51 % -12,14 % -7,22 % 0,19 % 0,13 % 12,15 % 179,78 % - -
Categoria -1,73 % -0,97 % -0,75 % 2,11 % 15,69 % 12,90 % 26,14 % 53,95 % 63,83 % 123,51 %
Delta -0,92 % -2,54 % -11,40 % -9,33 % -15,51 % -12,77 % -13,99 % 125,83 % - -
Benchmark* -1,37 % -0,81 % -0,63 % 0,46 % 12,77 % 11,32 % 18,06 % 66,72 % 79,35 % 142,97 %
Delta -1,28 % -2,70 % -11,52 % -7,68 % -12,58 % -11,19 % -5,92 % 113,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,26 % 52,67 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 32,81 % 43,01 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,80 % 32,34 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,91 % 45,19 % -
Categoria 34,21 % 15,55 % 10,72 %
Delta -5,30 % 29,64 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta -0,46 % 25,93 % -
Rischio
Volatilità 26,86 % 21,59 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -14,62 % -14,62 % -
Tempo di recupero 90 j 90 j -
DSR 14,24 % 11,40 % -
Sortino 1,89 3,70 -
VAR 95 -4,92 % -4,06 % -
VAR 99 -5,95 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 1,95 -
TEV 23,25 % 17,80 % -
Information ratio (IR) -0,02 1,46 -
Up Capture Ratio 1,27 1,23 -
Down Capture Ratio 1,41 0,66 -
Indice Omega 1,51 1,93 -
Reattività
Beta 1,01 0,87 -
25,04 32,78 -
Beta bull 0,90 1,07 -
Beta bear -1,15 0,48 -
Asimmetria
Skewness 1,18 0,82 -
Kurtosis 3,36 3,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR