Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 1,49 % -5,58 % 4,49 % 6,23 % 4,82 % -2,56 % - - -
Categoria 0,58 % -0,36 % -5,07 % -6,87 % -7,13 % -6,48 % -2,31 % 7,24 % -0,61 % 48,43 %
Delta -0,99 % 1,85 % -0,51 % 11,37 % 13,36 % 11,30 % -0,25 % - - -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta -2,57 % 1,13 % -2,20 % 6,50 % 4,69 % 6,27 % -14,40 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,38 % 9,26 % - - - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta -5,57 % -5,29 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -14,44 % -16,97 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,19 % - -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta 4,36 % - -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -6,82 % - -
Rischio
Volatilità 12,69 % - -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -13,98 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,44 % - -
Sortino -0,22 - -
VAR 95 -2,77 % - -
VAR 99 -4,00 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 - -
TEV 16,36 % - -
Information ratio (IR) -0,42 - -
Up Capture Ratio 0,27 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,30 - -
14,28 - -
Beta bull 0,02 - -
Beta bear 0,40 - -
Asimmetria
Skewness 0,88 - -
Kurtosis 4,00 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR