Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,84 % -1,79 % -5,82 % 0,66 % 3,01 % -0,40 % 9,52 % 43,08 % - -
Categoria -1,34 % -2,49 % -5,95 % 0,70 % 2,92 % 0,27 % 8,89 % 21,41 % 16,53 % 65,05 %
Delta -0,49 % 0,70 % 0,13 % -0,04 % 0,09 % -0,67 % 0,63 % 21,67 % - -
Benchmark* -2,02 % -2,62 % -5,00 % -2,28 % 0,93 % -2,36 % 9,16 % 53,44 % 68,15 % 142,73 %
Delta 0,18 % 0,84 % -0,82 % 2,94 % 2,08 % 1,96 % 0,36 % -10,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,46 % 20,56 % 14,83 % - - - - -
Categoria 6,59 % 7,73 % 7,95 % -18,65 % 19,62 % 20,57 % 28,25 % -13,68 %
Delta 0,87 % 12,83 % 6,88 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,40 % -5,66 % -4,66 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,85 % 13,79 % -
Categoria 12,57 % 7,82 % 4,89 %
Delta -0,73 % 5,97 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 4,84 % -2,61 % -
Rischio
Volatilità 15,22 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 13,06 % 12,17 % 13,19 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,98 % -18,91 % -
Tempo di recupero 147 j 249 j -
DSR 11,72 % 9,45 % -
Sortino 0,83 1,14 -
VAR 95 -1,85 % -2,82 % -
VAR 99 -9,55 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,81 -
TEV 4,30 % 4,22 % -
Information ratio (IR) 1,12 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,84 1,08 -
Indice Omega 1,33 1,34 -
Reattività
Beta 0,91 0,98 -
92,97 90,01 -
Beta bull 0,96 0,99 -
Beta bear 0,90 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,83 -0,95 -
Kurtosis 8,20 4,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR