Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,12 % 8,43 % 7,39 % 8,29 % 9,82 % 25,82 % 59,73 % - -
Categoria 0,05 % 0,35 % 7,56 % 6,31 % 8,31 % 9,97 % 22,90 % 32,37 % 28,31 % 77,94 %
Delta -0,22 % 0,76 % 0,87 % 1,08 % -0,02 % -0,15 % 2,92 % 27,36 % - -
Benchmark* -0,56 % 0,63 % 5,86 % 4,05 % 4,73 % 5,83 % 22,53 % 65,11 % 75,87 % 158,21 %
Delta 0,39 % 0,49 % 2,57 % 3,34 % 3,56 % 3,99 % 3,29 % -5,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,46 % 20,56 % 14,83 % - - - - -
Categoria 6,56 % 7,82 % 7,95 % -18,66 % 19,62 % 20,57 % 28,25 % -13,68 %
Delta 0,91 % 12,74 % 6,88 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,40 % -5,66 % -4,66 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,89 % 11,47 % -
Categoria 12,83 % 5,76 % 2,79 %
Delta 0,07 % 5,71 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 1,06 % -3,15 % -
Rischio
Volatilità 14,66 % 13,25 % -
Volatilità Categoria 13,30 % 12,18 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -12,04 % -18,91 % -
Tempo di recupero 39 j 249 j -
DSR 11,14 % 9,52 % -
Sortino 0,98 0,89 -
VAR 95 -1,85 % -2,82 % -
VAR 99 -9,55 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,64 -
TEV 4,42 % 4,21 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,90 1,08 -
Indice Omega 1,31 1,27 -
Reattività
Beta 0,92 0,98 -
91,55 89,98 -
Beta bull 0,96 0,97 -
Beta bear 0,90 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,83 -0,94 -
Kurtosis 9,36 4,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR