Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,33 % -5,51 % -10,82 % 8,17 % 27,78 % 8,74 % 74,30 % 145,25 % - -
Categoria -0,15 % 0,39 % -7,85 % 5,21 % 9,01 % 5,31 % 20,53 % 43,85 % 58,44 % 125,24 %
Delta -3,19 % -5,90 % -2,98 % 2,96 % 18,78 % 3,44 % 53,76 % 101,40 % - -
Benchmark* -0,99 % -2,01 % -10,42 % 2,19 % 5,08 % 2,86 % 14,58 % 56,45 % 67,67 % 135,53 %
Delta -2,34 % -3,50 % -0,40 % 5,98 % 22,70 % 5,89 % 59,71 % 88,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,91 % 24,81 % 62,57 % - - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta 22,48 % 15,17 % 51,08 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 28,45 % 4,48 % 43,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,97 % 42,75 % -
Categoria 26,38 % 15,16 % 12,92 %
Delta 46,60 % 27,59 % -
Benchmark* 20,98 % 19,55 % 15,31 %
Delta 51,99 % 23,20 % -
Rischio
Volatilità 29,80 % 28,85 % -
Volatilità Categoria 14,24 % 12,64 % 13,15 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 14,08 % 14,33 %
Max drawdown -23,89 % -37,72 % -
Tempo di recupero 70 j 434 j -
DSR 19,58 % 19,12 % -
Sortino 3,62 2,08 -
VAR 95 -5,39 % -5,83 % -
VAR 99 -14,96 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 1,38 -
TEV 20,21 % 22,40 % -
Information ratio (IR) 2,57 1,04 -
Up Capture Ratio 1,74 1,47 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 2,07 1,59 -
Reattività
Beta 1,35 1,33 -
57,95 42,35 -
Beta bull 0,95 1,26 -
Beta bear 1,57 1,57 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,54 -
Kurtosis 3,30 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR