Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % -2,60 % -3,36 % -2,77 % -2,99 % -6,08 % 22,11 % 69,20 % - -
Categoria -2,05 % -3,20 % -9,93 % -2,68 % 5,11 % -6,20 % 17,01 % 115,91 % 101,38 % 158,98 %
Delta 0,58 % 0,61 % 6,57 % -0,10 % -8,10 % 0,13 % 5,10 % -46,70 % - -
Benchmark* -0,53 % -0,58 % -5,08 % 1,68 % 7,68 % 0,12 % 10,19 % 51,22 % 59,33 % 88,71 %
Delta -0,93 % -2,01 % 1,72 % -4,45 % -10,68 % -6,20 % 11,92 % 17,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,71 % 11,14 % 42,68 % -56,80 % - - - -
Categoria 43,36 % 25,63 % 39,91 % -32,23 % 42,30 % -3,72 % 53,90 % -25,35 %
Delta -25,64 % -14,49 % 2,77 % -24,57 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -6,34 % 1,97 % 24,01 % -44,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,26 % 19,93 % -
Categoria 27,01 % 30,95 % 20,23 %
Delta -8,75 % -11,02 % -
Benchmark* 18,86 % 15,48 % 12,35 %
Delta -0,61 % 4,46 % -
Rischio
Volatilità 21,43 % 22,99 % -
Volatilità Categoria 32,09 % 27,30 % 28,88 %
Volatilità Benchmark 14,49 % 13,57 % 15,35 %
Max drawdown -15,98 % -23,90 % -
Tempo di recupero 67 j 191 j -
DSR 13,43 % 14,80 % -
Sortino 1,21 1,14 -
VAR 95 -3,45 % -4,66 % -
VAR 99 -8,94 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,73 -
TEV 17,18 % 19,56 % -
Information ratio (IR) -0,04 0,23 -
Up Capture Ratio 0,74 0,91 -
Down Capture Ratio 0,56 0,70 -
Indice Omega 1,34 1,30 -
Reattività
Beta 0,89 0,90 -
36,29 27,96 -
Beta bull 1,15 1,16 -
Beta bear 1,14 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,09 -
Kurtosis 1,55 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR