Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % 2,06 % 13,45 % 2,85 % 1,48 % 4,49 % 34,78 % 77,64 % - -
Categoria 2,10 % 1,45 % 10,85 % 7,57 % 11,76 % 10,94 % 49,14 % 122,09 % 135,18 % 222,23 %
Delta -1,11 % 0,61 % 2,61 % -4,72 % -10,28 % -6,46 % -14,37 % -44,45 % - -
Benchmark* 1,46 % -0,08 % 3,80 % 2,37 % 6,04 % 4,02 % 19,49 % 46,11 % 61,26 % 90,18 %
Delta -0,47 % 2,14 % 9,65 % 0,48 % -4,56 % 0,46 % 15,29 % 31,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,71 % 11,14 % 42,68 % -56,80 % - - - -
Categoria 40,42 % 25,26 % 41,44 % -30,64 % 53,35 % -5,99 % 63,73 % -28,18 %
Delta -22,71 % -14,12 % 1,24 % -26,16 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -6,34 % 1,97 % 24,01 % -44,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,64 % 15,49 % -
Categoria 24,41 % 25,89 % 16,69 %
Delta -3,78 % -10,41 % -
Benchmark* 12,63 % 11,96 % 9,02 %
Delta 8,01 % 3,53 % -
Rischio
Volatilità 21,43 % 22,81 % -
Volatilità Categoria 30,52 % 25,96 % 29,03 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 13,77 % 15,59 %
Max drawdown -16,11 % -23,90 % -
Tempo di recupero - 191 j -
DSR 13,40 % 14,69 % -
Sortino 1,39 0,85 -
VAR 95 -3,65 % -4,65 % -
VAR 99 -8,94 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,55 -
TEV 17,72 % 19,33 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,18 -
Up Capture Ratio 0,74 0,87 -
Down Capture Ratio 0,45 0,68 -
Indice Omega 1,32 1,23 -
Reattività
Beta 0,78 0,89 -
34,51 28,62 -
Beta bull 1,20 1,21 -
Beta bear 0,90 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,18 -
Kurtosis 1,55 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR