Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % -0,52 % 1,23 % -3,01 % 10,15 % 0,17 % 16,04 % 73,91 % - -
Categoria 0,67 % -0,36 % 1,04 % 5,68 % 20,69 % 2,09 % 31,75 % 119,24 % 157,40 % 158,07 %
Delta -2,07 % -0,16 % 0,19 % -8,69 % -10,54 % -1,92 % -15,70 % -45,33 % - -
Benchmark* 1,02 % -0,10 % 1,39 % 5,44 % 12,79 % 2,65 % 18,07 % 51,11 % 78,67 % 85,76 %
Delta -2,41 % -0,41 % -0,16 % -8,46 % -2,64 % -2,48 % -2,03 % 22,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,71 % 11,14 % 42,68 % -56,80 % - - - -
Categoria 45,96 % 23,38 % 39,91 % -32,23 % 42,30 % -3,72 % 53,90 % -25,35 %
Delta -28,25 % -12,25 % 2,77 % -24,57 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -6,34 % 1,97 % 24,01 % -44,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,71 % 23,13 % -
Categoria 45,96 % 36,08 % 19,43 %
Delta -28,25 % -12,95 % -
Benchmark* 24,05 % 17,13 % 11,51 %
Delta -6,34 % 6,00 % -
Rischio
Volatilità 22,70 % 23,24 % -
Volatilità Categoria 30,83 % 27,14 % 28,96 %
Volatilità Benchmark 14,99 % 14,26 % 15,58 %
Max drawdown -23,67 % -23,90 % -
Tempo di recupero 126 j 191 j -
DSR 14,69 % 14,86 % -
Sortino 1,06 1,35 -
VAR 95 -3,77 % -4,66 % -
VAR 99 -8,94 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,86 -
TEV 17,83 % 19,71 % -
Information ratio (IR) -0,36 0,30 -
Up Capture Ratio 0,75 0,98 -
Down Capture Ratio 0,70 0,73 -
Indice Omega 1,27 1,37 -
Reattività
Beta 0,94 0,87 -
38,43 28,66 -
Beta bull 1,27 0,92 -
Beta bear 1,09 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,04 0,04 -
Kurtosis 0,81 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR