Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 1,39 % 5,07 % 7,16 % 17,38 % 9,93 % 38,57 % 82,25 % 93,70 % -
Categoria -0,16 % 1,28 % 3,56 % 0,58 % 6,65 % 3,64 % 19,09 % 29,77 % 36,75 % 66,03 %
Delta -0,08 % 0,11 % 1,51 % 6,58 % 10,73 % 6,28 % 19,48 % 52,48 % 56,94 % -
Benchmark* -0,43 % 0,95 % 3,81 % 1,64 % 9,66 % 5,15 % 24,38 % 42,84 % 61,52 % 98,46 %
Delta 0,19 % 0,44 % 1,26 % 5,52 % 7,72 % 4,78 % 14,19 % 39,41 % 32,17 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - -
Categoria 14,74 % 5,53 % 13,63 % -13,93 % 22,21 % 0,70 % 23,96 % -12,77 %
Delta 22,84 % 8,09 % 0,61 % 6,49 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,53 % 21,05 % -
Categoria 7,49 % 7,43 % 5,63 %
Delta 18,04 % 13,62 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta 13,49 % 9,89 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 11,62 % 12,49 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -12,92 % -14,76 % -
Tempo di recupero 30 j 47 j -
DSR 11,51 % 9,23 % -
Sortino 2,04 1,95 -
VAR 95 -2,84 % -2,72 % -
VAR 99 -8,96 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,38 -
TEV 5,20 % 6,63 % -
Information ratio (IR) 2,60 1,49 -
Up Capture Ratio 1,14 1,06 -
Down Capture Ratio 0,84 0,78 -
Indice Omega 1,58 1,60 -
Reattività
Beta 0,95 0,91 -
89,04 75,09 -
Beta bull 0,89 0,80 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,19 -
Kurtosis 6,06 4,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR