Serie storica base 100 dal 15/05/2023 al 14/05/2026

Piano Bilanciato Italia 50 A
Bilanc. Equilib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,78 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 2,51 % 0,97 %
Perf. YTD 3,75 % 2,50 %
Perf. 1 anno 12,57 % 7,36 %
Perf. 3 anni 41,92 % 21,19 %
Perf. 5 anni 47,08 % 19,60 %
Perf. 8 anni 57,48 % 34,41 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 18,00 % 6,97 %
Perf. 2024 8,39 % 5,66 %
Perf. 2023 14,92 % 9,67 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 11,57 % 6,48 %
Volatilità 8,05 % 5,81 %
Sharpe ratio 1,06 0,60

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 24 / 149 1
3 mesi 65 / 149 2
6 mesi 31 / 148 1
YTD 73 / 148 2
1 anno 14 / 143 1
3 anni 3 / 134 1
5 anni 2 / 122 1
8 anni 21 / 99 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,05 %
Pessimo
Max drawdown -8,40 %
Medio
DSR 5,67 %
Scarso
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -1,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,06
Eccellente
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 1,51
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,99
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 390,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Piano Bilanciato Italia 50 A
3,75%
12,57%
41,92%
8,05%
Fondo più consultato Arca BB EUR (C)
3,06%
7,67%
24,07%
6,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market