Articoli

I principi base della Financial Education

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La “financial education” è un tema di assoluta moda ed attualità come dimostrano le iniziative prese da autorità e case di gestione in un’ottica di investimento consapevole.

La profilatura della clientela secondo gli orientamenti Esma

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Nell’ambito del processo di consulenza la profilatura della clientela costituisce una fase molto delicata, nell'estate del 2012 l'ESMA,l'autorità a livello europeo dei mercati finanziari, ha rivisitato questo processo emanando degli orientamenti.

Questionario di profilatura Quantalys: una nota metodologica

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La metodologia applicata al processo di selezione del portafoglio modello ideale è frutto dell’esperienza sviluppata da Quantalys per giungere a proporre un processo che sia il più compliant possibile con le normative vigenti. Una nota metodologica.