Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,66 % -0,43 %
Perf. 4 settimane -2,50 % -2,28 %
Perf. YTD 5,44 % 3,83 %
Perf. 1 anno 16,92 % 10,38 %
Perf. 3 anni 16,64 % 5,86 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 15,09 % 10,16 %
Perf. 2022 -13,78 % -13,91 %
Perf. 2021 20,73 % 14,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,75 % 3,24 %
Volatilità 10,23 % 7,99 %
Sharpe ratio 0,54 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 224 / 455 2
3 mesi 103 / 455 1
6 mesi 98 / 450 1
YTD 103 / 455 1
1 anno 46 / 440 1
3 anni 31 / 366 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,23 %
Scarso
Max drawdown -15,13 %
Eccellente
DSR 7,26 %
Medio
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -2,74 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,76
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 33,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
5,44%
16,92%
16,64%
10,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market