Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 0,61 % 0,68 %
Perf. YTD 7,82 % 5,94 %
Perf. 1 anno 18,45 % 12,40 %
Perf. 3 anni 19,00 % 7,77 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 15,09 % 10,17 %
Perf. 2022 -13,78 % -13,87 %
Perf. 2021 20,73 % 14,67 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,45 % 2,13 %
Volatilità 10,41 % 8,11 %
Sharpe ratio 0,39 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 305 / 451 3
3 mesi 159 / 449 2
6 mesi 138 / 446 2
YTD 116 / 449 2
1 anno 47 / 435 1
3 anni 30 / 362 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,41 %
Scarso
Max drawdown -15,13 %
Eccellente
DSR 7,45 %
Medio
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -2,74 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Eccellente
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,55
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 34,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
7,82%
18,45%
19,00%
10,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market