Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Anima Bilanciato Megatrend People A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,26 % 1,71 %
Perf. YTD 5,30 % 4,48 %
Perf. 1 anno 11,48 % 8,87 %
Perf. 3 anni 7,92 % 4,40 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,14 % 7,65 %
Perf. 2022 -13,58 % -12,05 %
Perf. 2021 13,28 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,87 % 0,72 %
Volatilità 7,48 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,07 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1399 / 1667 4
3 mesi 1162 / 1650 3
6 mesi 742 / 1627 2
YTD 607 / 1641 2
1 anno 371 / 1580 1
3 anni 417 / 1297 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,48 %
Medio
Max drawdown -14,98 %
Buono
DSR 5,40 %
Buono
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -1,84 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Buono
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,09
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 957,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Bilanciato Megatrend People A
5,30%
11,48%
7,92%
7,48%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,30%
11,48%
7,92%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market