Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

AXA WF Optimal Income I EUR Acc pf
Flessibili Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,27 %
Perf. 4 settimane -1,67 % -0,86 %
Perf. YTD 3,50 % 2,29 %
Perf. 1 anno 7,52 % 5,55 %
Perf. 3 anni 4,12 % 3,97 %
Perf. 5 anni 14,95 % 15,32 %
Perf. 8 anni 29,87 % 26,36 %
Perf. 10 anni 37,56 % 33,76 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,94 % 8,59 %
Perf. 2022 -11,54 % -11,25 %
Perf. 2021 9,26 % 11,17 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,39 % 2,23 %
Volatilità 8,70 % 7,24 %
Sharpe ratio 0,13 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 176 1
3 mesi 41 / 175 1
6 mesi 28 / 174 1
YTD 41 / 175 1
1 anno 40 / 174 1
3 anni 84 / 162 3
5 anni 85 / 146 3
8 anni 67 / 118 3
10 anni 52 / 101 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,70 %
Medio
Max drawdown -15,44 %
Medio
DSR 6,27 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,02 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Medio
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,18
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 101,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,62 %
Commissioni di Gestione 0,64 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Optimal Income I EUR Acc pf
3,50%
7,52%
4,12%
8,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Mirova Europe Sust Economy I/A €
1,59%
4,21%
-5,70%
9,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Alto Potenziale Italia A
-4,72%
-0,79%
-2,30%
5,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market