Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

BancoPosta Mix 3 A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 0,77 % 0,70 %
Perf. YTD 3,40 % 3,40 %
Perf. 1 anno 10,30 % 8,89 %
Perf. 3 anni -0,42 % 2,28 %
Perf. 5 anni 8,61 % 13,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,42 % 8,24 %
Perf. 2022 -15,41 % -13,18 %
Perf. 2021 6,35 % 9,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,35 % 1,24 %
Volatilità 6,78 % 6,10 %
Sharpe ratio -0,13 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 233 / 385 3
3 mesi 195 / 384 3
6 mesi 143 / 381 2
YTD 195 / 384 3
1 anno 146 / 376 2
3 anni 203 / 316 3
5 anni 172 / 233 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,78 %
Buono
Max drawdown -17,10 %
Medio
DSR 4,98 %
Buono
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -1,74 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Scarso
Information ratio -1,23
Pessimo
Sortino -0,18
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/10/2023 1.205,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,44 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BancoPosta Mix 3 A
3,40%
10,30%
-0,42%
6,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market